A travers l'histoire de constructeurs et destructeurs juifs, romains, arabes ou chrétiens, l'auteur fait un survol de quatre millénaires de la ville trois fois sainte
Un jour torride de juillet 1294, un étrange cortège gravit péniblement un sentier de chèvre qui serpente à flanc de montagne. Un archevêque et deux évêques, suivis de leur escorte, s'en vont annoncer à un ermite hirsute et dépenaillé, qui vit dans une grotte des Abruzzes, que le conclave vient de l'élire pape.